Videoen viser en fantastisk asiatisk ladyboy ved navn Alice, der er ivrig efter at behage sin partner. Hun starter med at give ham et sensuelt blowjob, tage hans hårde pik dybt ind i munden og få ham til at stønne af fornøjelse. Da handlingen varmer op, går Alice på alle fire og tager den hårdt bagfra, og støder sine hofter frem og ned, indtil hun ikke kan holde det længere. Hendes stramme røvhul er strakt vidt åben, og hun tager hver tomme af hans store, hårde pik inde i sig, rider ham hårdt og hurtigt. Til sidst udstøder hun et højt grynt og skyder en kæmpe ladning sperm ud over sit ansigt og bryst, og efterlader hende dækket af klistret hvid gåo. Denne video er perfekt til alle, der elsker analsex, transseksuel porno og creampies.