I denne dampende trekant, engagerer to smukke rødhårede babes, Kimberly Kane og Dixie Comet, sig i intens lesbisk action. Scenen starter med pigerne iført sexet undertøj, der efterlader lidt til fantasien. De starter med at kysse lidenskabeligt, mens deres hænder udforsker hinandens kroppe. Efterhånden som de bliver mere tændte, går de videre til at give hinanden en sensuel anus slikning. Disse store-brystede skønheder skiftes til at slikke hinandens fisser, stønnende af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Gruppen inkluderer også noget varmt knald, hvor pigerne skiftes til at blive kneppet bagfra. Det er en vild tur af lidenskab og begær, der vil efterlade dig åndeløs.