Tre yndige brunetter og deres kærester engagerer sig i en hed trekant. Pigerne er alle ivrige efter at behage hinanden, og de starter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder og munde. De skiftes til at glæde hinandens røve med deres fingre og tunger og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Da handlingen varmes op, tager en af pigerne ansvaret og begynder at kneppe sin kærestes stramme hul, mens den anden pige ser på og deltager i det sjove. Fyrene bytter ting op og knepper begge bagfra og sørger for, at alle får, hvad de vil have. Pigerne hengiver sig også til noget fissegnidning og fingerleg ved at bruge legetøj til at stimulere sig selv og deres partnere. Dette er et must-watch for alle, der elsker varme, passionerede trekanter med smukke kvinder og deres mandlige venner.