To fantastiske kvinder, Penny Pax og hendes stedbror, engagerer sig i en hed trekant med hinanden. De starter med at kysse lidenskabeligt, deres kroppe flettes, mens de udforsker hinandens kurver. Da handlingen varmes op, bliver fokus rettet mod store røve og store pikke, hvor begge kvinder ivrigt sutter på en af mændenes massive medlemmer. Pigerne skiftes til at give blowjobs og slikke hinandens fisser, stønner af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. Scenen inkluderer også nogle intense lesbiske kys, hvor pigerne udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Endelig kommer alle fire damer sammen til en eksplosiv finale, hvor de alle spermer hårdt og hurtigt og efterlader intet til fantasien. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se smukke kvinder udforske deres seksualitet på en vild og hæmningsløs måde.