W tym zmysłowym i erotycznym filmie widzimy oszałamiającą przyrodnią siostrę Desiree odkrywającą swoją seksualność z przyrodnią bratem. Film zaczyna się od Desiree leżącej na łóżku, ubranej tylko w krótką spódniczkę i obcasy. Siedzi na krześle, nogi szeroko rozłożone, a jej przyrodnia siostra Nigina patrzy na nią od tyłu. Zaczynają się namiętnie dotykać, ich ciała wibrują w rytmie z każdym ruchem. Desiree jęczy z przyjemności, widząc, jak jej przyrodnia siostra rozciąga swoją ciasną cipkę na dużym kutasie swojego brata. Kiedy odkrywają swoje ciała, Desiree staje się coraz bardziej podniecona i nie może się powstrzymać od podniecenia ruchami swojej siostry. Z każdym ruchem Desiree przenosi swojego partnera do nowych poziomów przyjemności, sprawiając, że jęczy i płacze w ekstazie.