Två små och unga tonåringar ägnar sig åt oralsex, som börjar med en sensuell avsugning och turas om att njuta av varandras hårda kukar. Intensiteten byggs upp och de går vidare till mer intensiva sug- och sväljhandlingar. En av tjejerna är särskilt skicklig på deepthroating och använder sin tunga och läppar för att få sin partner till orgasmens rand innan hon slutligen låter sin massiva lem glida ner i hennes hals. Den andra tjejen är lika entusiastisk och tar ivrigt in varje centimeter av honom i sin mun. Till slut, efter lite intensivt stötande, tar hon in allt, stönar av njutning när hon känner den varma sperman fylla sin mun.