Sebuah kelompok teman Eropa berlibur bersama, bertemu dengan seorang wanita Afrika dan temannya, yang memiliki payudara hitam besar yang tidak bisa mereka tahan untuk dipamerkan kepada mereka. Ketika perjalanan berlangsung, keduanya mengeksplorasi tubuh satu sama lain dalam berbagai posisi, termasuk dari belakang dan misionaris. Salah satu gadis sangat mengesankan dengan lekuk tubuhnya, sementara yang lain memiliki vagina yang ketat yang terlihat menakjubkan membungkus pinggang pasangannya. Kelompok ini kemudian pindah ke beberapa aksi interracial yang panas, ketika para pria bergantian berhubungan seks dengan satu sama lain. Para wanita merintih dan bergeliat dalam kenikmatan saat mereka mencapai ketinggian baru ekstasi, meninggalkan pasangan mereka terengah-engah.