Et muskuløst arabisk par hengiver sig til intens anal action, der fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, mens de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. Bodybuilderen viser sin imponerende fysik, mens den store hane mand tager ansvaret. Kvinden nyder tydeligvis hvert øjeblik af intens anal knepning, stønnen og gispen af nydelse, da hun kommer tættere og tættere på orgasmen. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, da de begge når nye højder af ekstase, der kulminerer i eksplosive kvindelige orgasmer, der efterlader dem åndeløse. Dette er en eksklusiv og uforglemmelig oplevelse for fans af fed og fetish porno, med to egyptiske babes, der ved, hvordan man behager hinanden på alle mulige måder.