Mike Adrianos tager på en smuk brunette i en seriøst hot oral action. Med hendes 10+ tommer krop og massive bryster er hun det perfekte match for hans monsterpik. Scenen starter med, at pigen ivrigt tager den dybt ind i munden og viser sine imponerende færdigheder, mens hun dygtigt arbejder med den. Men tingene bliver virkelig varme, da Mike kommer ind i billedet, hvilket giver brunetten et blowjob, der efterlader hende stønnende af fornøjelse. Han flytter sig derefter ned til hendes stramme røvhul og strækker hende vidt åben for endnu mere intens anal action. Da de skifter stilling, banker Mike ubønhørligt væk på hende og får hende til at skrige af fornøjelse.