En grupp amatörer engagerar sig i en grov trekant med en stor rumpa och en välutrustad man. Kvinnorna turas om att tillfredsställa varandras kroppar med massor av anal action och cunilingus för att hålla saker intressanta. En kvinna är särskilt skicklig på att suga på mannens kuk, medan de andra njuter av att se henne få sina fittor slickade och fyllda med sperma. Männen är lika entusiastiska och turas ivrigt om att knulla båda kvinnorna tills de båda når orgasm. Detta är en hardcore orgie som inte är för svaga hjärtan, utan för dem som älskar intensiva och passionerade sexuella möten.