Egy csoport amatőr részt vesz egy durva hármasban, nagy szamárral és jó képességű férfival. A nők felváltva kedveskednek egymásnak, rengeteg anális akcióval és cunilingussal, hogy érdekessé tegyék a dolgokat. Az egyik nő különösen ügyes a férfi farkának szopásában, míg a többiek élvezik nézni, ahogy mindkét nőt megnyalják és tele töltik cum-mal. A férfiak egyaránt lelkesen veszik felváltva mindkét nőt, amíg mindketten el nem érik az orgazmust. Ez egy kemény orgia, ami nem a gyenge szívűeknek való, hanem azoknak, akik szeretik az intenzív és szenvedélyes szexuális találkozásokat.