En gruppe amatører engagerer sig i en hård trekant med en velbegavet mand og en stor røv. Kvinderne skiftes til at glæde hinandens kroppe med masser af anal action og cunilingus for at holde tingene interessante. En kvinde er særlig dygtig til at sutte på mandens pik, mens de andre nyder at se hende få deres fisser slikket og fyldt med sperm. Mændene er lige så entusiastiske, og skiftes ivrigt til at kneppe begge kvinder, indtil de begge når orgasme. Dette er et hardcore orgie, der ikke er for sarte sjæle, men for dem, der elsker intense og lidenskabelige seksuelle møder.