I denne hotte og forførende animation hengiver to smukke anime-karakterer, Kaguya og Samas, sig til deres dybeste ønsker. Hentais tegneserie-verden er fyldt med intens lidenskab, da de udforsker hinandens kroppe med stor entusiasme. Fra begyndelsen er det klart, at disse to er dybt tiltrukket af hinanden, og snart kan de ikke modstå hinandens charme. Da handlingen varmes op, begynder de at udforske hinandens kroppe med stigende intensitet, og snart stønner og gisper efter vejret. Med hvert stød og kys bringer de sig tættere og tættere på randen af orgasme, indtil de til sidst når et eksplosivt klimaks, der efterlader dem begge gispende efter vejret.