Svalnatý Nate Grimes dostáva zožratý zadok od umelca Michaela Del Raya v misionárskej polohe. Kamera priblíži akciu, keď Nate dostane drsné fajčenie od Michaela, zatiaľ čo jeho kulturistická postava je zobrazená zblízka. Ako sa akcia zahreje, Mike prevezme kontrolu a dá Nateovi lízanie konečníka, ktoré ho nechá stonať rozkošou. Ale netrvá dlho a presunú sa zozadu, kde Nate dostane svoj priemerný penis tvrdo v prdeli Michaelovým veľkým kohútom. S množstvom bočných kurva a drsného lízania konečníka, toto video určite uspokojí aj toho najnáročnejšieho diváka porna. Takže sa usaďte, relaxujte a užite si sledovanie týchto dvoch mužov, ako spolu skúmajú svoju sexualitu.