Dalam video panas ini, seorang lelaki berotot bernama Nate Grimes sedang mendapat pantatnya dimakan oleh artis Michael Del Ray dalam kedudukan misionari. Kamera memperbesar aksi ketika Nate membungkuk dan menerima blowjob yang kasar dari Michael ketika binaannya seperti pembina badan ditunjukkan dekat. Ketika aksi itu menjadi panas, Mike mengambil alih dan memberikan Nate menjilat anus yang membuatnya merintih dengan keseronokan. Tetapi tidak lama sebelum mereka bergerak dari belakang, di mana Nate mendapat zakar puratanya diliwat dengan keras oleh Michael duduk dan menikmati banyak aksi seks yang kasar, termasuk menjilat dubur dan menjilat bersama-sama.