Nate Grimes misszionárius pózban megeszi a fenekét Michael Del Ray művésztől. A kamera ráközelít az akcióra, miközben Nate lehajol, és durva szopást kap Michaeltől, miközben közelről látható a testépítő szerű testalkata. Mike átveszi az irányítást, és megnyalja Nate-nek a végbélnyílását, amitől felnyög az élvezettől. De nem sokkal azelőtt, hogy elköltöznének hátulról, ahol Nate keményen megbassza átlagos farkát Michael nagy farka. Rengeteg oldalsó fasz akcióval és durván ánusznyalással ez a videó biztosan kielégíti még a legigényesebb pornónézőt is. Tehát dőljön hátra, lazítson, és élvezze a két férfi szexualitásának közös nézését.