Ο μυώδης Nate Grimes τρώει τον κώλο του από τον καλλιτέχνη Michael Del Ray σε ιεραποστολική θέση.Η κάμερα κάνει ζουμ στη δράση καθώς ο Nate σκύβει και δέχεται μια τραχιά πίπα από τον Michael ενώ η κορμοστασιά του εμφανίζεται από κοντά.Καθώς η δράση θερμαίνεται, ο Mike παίρνει τον έλεγχο και δίνει στον Nate ένα γλείψιμο πρωκτού που τον αφήνει να βογκάει από ευχαρίστηση.Αλλά δεν αργούν να μετακομίσουν από πίσω, όπου ο Nate παίρνει το μέσο πουλί του σκληρά από το μεγάλο καβλί του Michael.Με άφθονη δράση στο πλάι και τραχύ γλείψίμα, αυτό το βίντεο είναι σίγουρο ότι θα ικανοποιήσει ακόμα περισσότερο την απαιτητική θέα.Έτσι, οι δύο άντρες απολαμβάνουν τη σεξουαλική τους ευχαρίστηση και απολαμβάνουν μαζί.