Нейт Граймс и Майкъл Дел Рей участват в мисионерска поза, като Нейт приближава и получава груб свирка от Майкъл, докато телосложението му се показва отблизо. Докато действието се нажежава, Майк поема контрола и дава на Нейт облизване на ануса, което го кара да стене от удоволствие. Но скоро след това се преместват отзад, където Нейт получава твърдия си член от големия член на Майкъл. С много действие на странично чукане и грубо облизвайки ануса му, това видео със сигурност ще задоволи и най-взискателния зрител в порно. Така че седнете, отпуснете се и се насладете на гледането на тези двама мъже, които изследват сексуалността си заедно.