Deux shemales éblouissantes, Kendall et Jonelle Brooks, s'engagent dans un trio chaud avec un mec chanceux. Elles commencent par montrer leurs corps magnifiques, des bas et des collants avant de passer à une action de domination intense. Les gars se fouettent tour à tour les culs et leur donnent des menottes pendant que les filles gémissent de plaisir. L'une des shemales donne même une fellation époustouflante, utilisant sa bouche et sa langue pour amener son partenaire au bord de l'orgasme. Enfin, elles passent à une action anale hardcore, un mec prenant le contrôle et dominant les autres avec sa taille et son endurance impressionnantes. Le groupe comprend également une action de travestissement chaude, le ladyboy portant de la lingerie et des bas tandis que le mec domine le reste avec son membre massif. Dans l'ensemble, c'est une vidéo incontournable pour tous ceux qui aiment regarder de belles transsexuelles se salir et se souiller.