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Due splendide shemale, Kendall e Jonelle Brooks, si impegnano in un trio hot con un fortunato ragazzo, iniziando mostrando i loro splendidi corpi, calze e collant prima di passare a un'intensa azione di dominazione. I ragazzi si alternano frustando i culi l'un l'altro e dando loro le manette mentre le ragazze gemono di piacere. Una delle transessuali fa anche un pompino mozzafiato, usando la bocca e la lingua per portare il suo partner sull'orlo dell'orgasmo. Infine, passano a un'azione anale hardcore, con un ragazzo che prende il controllo e domina gli altri con le sue dimensioni impressionanti e la resistenza. Il gruppo include anche un po' di crossdre sexy, con lady che indossa il lboy e il resto mentre il membro dominante, mentre lei domina l'uomo dominante, guarda il suo bellissimo membro in calze e si spoglia.
