Młoda sissy zostaje uwiedziona w świat seksu oralnego z partnerem, który przekonuje ją do oglądania ekscytującego filmu, gdy jej partner drażni i eksploduje spermą na jej twarzy. Jej partner nie może oprzeć się jej wdziękom i staje się jego osobistym niewolnikiem. Przejmuje kontrolę i pokazuje jej, co to znaczy być sissy, dając jej loda, a następnie rżnąc ją mocno. Cissy jęczy z rozkoszy, gdy jest wypełniona całkowicie i nie mogą już dłużej wytrzymać. Kamera rejestruje każdą chwilę ich intensywnego spotkania seksualnego, od tego, jak jej partner drży z przyjemności po sposób, w jaki jej ciało eksploduje na całej twarzy. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią tabu i zakazane akty seksualne, i szukają czegoś ekscytującego i ekscytującego.