Две арапске жене се упуштају у врућу и тешку сесију игре рогоња, са запањујуће лепим великим гузицима које поскакују горе-доле док истражују тела једна друге. Почињу страственим љубљењем и миловањем облина пре него што пређу на интензивну аналну акцију. Једна од жена има пенис величине чудовишта који нестрпљиво узима у уста, док је друга подједнако одушевљена што га узима дубоко у себе. Камера снима сваки детаљ у високој резолуцији, од начина на који јој тело дрхти од задовољства до израза чисте екстазе на њиховим лицима. Како се акција загрева, пар мења позиције, истражујући различите углове и дубине задовољства заједно. Ово је видео који мора да види за свакога ко ко ко воли аматерску арапску порнографију, велике гузице и велике ките.