Zwei Freunde haben einen wilden Dreier mit einem ihrer besten Freunde und wechseln sich ab, um die Schwänze des anderen in Cowgirl- und Hinterpositionen zu reiten. Die Kamera fängt jeden Moment der Aktion ein, vom Mund der Freundinnen, der ihre Magie wirkt, bis hin zum harten Schwanz des Mannes, der in verschiedenen Positionen penetriert wird.