En grupp vänner har en vild fest efter en natt av drickande och dans. De börjar med att hångla, flirta med varandra och utforska sin sexualitet tillsammans. Under natten turas de om att bli nere och smutsiga framför kameran, visa upp sina hardcore-färdigheter och turas om att tillfredsställa varandra. En kille är särskilt skicklig på att ge sin partner den njutning hon längtar efter, använda hennes mun och händer för att få honom till orgasmens rand innan han kastar sig in i honom bakifrån. En annan kille ansluter sig till det roliga, stöter djupt inuti henne medan hon stönar av njutning. Till slut kan en av dem inte hålla sig längre och exploderar i en massiv orgasm, skjuter varm sperma över hennes ansikte och kropp. Men istället för att sluta fortsätter de att ha lite seriöst kul, engagera sig i hardcore sex som kommer att göra dig andfådd.