En gruppe venner har en vill fest etter en natt med drikking og dans. De starter med å skjemmes, flørte med hverandre og utforske seksualiteten sin sammen. Etter hvert som natten skrider frem, bytter de på å bli nede og skitne foran kameraet, vise frem sine hardcore ferdigheter og bytter på å glede hverandre. En fyr er spesielt dyktig til å gi partneren sin gleden hun lengter etter, bruke munnen og hendene for å bringe ham til randen av orgasme før han stuper inn i ham bakfra. En annen fyr blir med på moroa, støter dypt inni henne mens hun stønner av glede. Til slutt kan en av dem ikke holde tilbake lenger og eksploderer i en massiv orgasme, og skyter varm sæd over hele ansiktet og kroppen hennes. Men i stedet for å stoppe, fortsetter de å ha det seriøst moro, engasjere seg i hardcore sex som vil gjøre deg andpusten.