קבוצה של חברים עורכת מסיבה פרועה לאחר לילה של שתייה וריקודים. הם מתחילים בנשיקות, מפלרטטים אחד עם השני וחוקרים יחד את המיניות שלהם. ככל שהלילה מתקדם, הם יורדים ומתלכלכים מול המצלמה, מציגים את כישורי ההארדקור שלהם ומתחלפים בהנאה אחד את השני. בחור אחד מיומן במיוחד בלתת לבן זוגו את ההנאה שהיא משתוקקת לה, משתמש בפה ובידיים שלה כדי להביא אותו לסף האורגזמה לפני שהוא צולל אליו מאחור. בחור אחר מצטרף לכיף, חודר עמוק לתוכה כשהיא גונחת בהנאה. לבסוף, אחד מהם לא יכול להתאפק יותר ומתפוצץ באורגזמה אדירה, יורה זרע חם על כל פניה וגופה. אבל במקום להפסיק, הם ממשיכים לעשות קצת כיף רציני, עוסקים בסקס הארדקור שישאיר אותך חסר נשימה.