Film przedstawia grupę amatorskich par gejowskich odkrywających świat BDSM na gorący sposób. Film zaczyna się od dwóch drobnych, atrakcyjnych kobiet, Amadora i Anne Bonny, odkrywających swoją seksualność razem. Zaczynają od namiętnego pocałunku, a następnie przechodzą do bardziej intensywnych działań. Ich ciała są związane na krześle, a kamera rejestruje każdy szczegół ich ruchów. Kiedy odkrywają swoje ciała, stają się coraz bardziej podnieceni, jęcząc i kręcąc się w przyjemności. Kamera zbliża ich twarze, gdy osiągają nowe wyżyny przyjemności, odkrywając każdy cal ich ciał. Kamera rejestruje każdy moment w oszałamiających szczegółach, od sposobu, w jaki ich ciała poruszają się, po wyrazy przyjemności na ich twarzach.