En fantastisk blond bombe nyter en vill fest med sin velutstyrte svarte partner. Hun bøyer seg og tar ivrig den massive svarte kuken hans inn i munnen, og gir ham den ultimate nytelsen. Handlingen starter med intens ridning bakfra mens hun stønner i ekstase. Men det er ikke alt! Snart nok kommer den store svarte kuken inn i scenen, støter dypt inne i den stramme fitten hennes og får henne til å skrike av glede. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense møte, fra måten hun rir ham til måten han kommer over hele ansiktet hennes.