To menn engasjerer seg i bareback anal og rumpeknulling. Kameraet fanger hver eneste detalj av handlingen, fra måten de kysser hverandre til måten de tette hullene deres fylles med kuk. Mennene bytter på å ri hverandres kropper mens de stønner av glede. En av dem gir til og med partneren sin en blowjob, noe som får ham til å stønne av glede.