2人のイギリス人ニューハーフが激しいアナルプレジャーに従事する。彼女たちは官能的なフェラチオから始め、口でお互いのタイトなお尻を交互に愛撫する。アクションが熱くなると、ハードコアなアナルファックに移り、お互いの穴に深く突き刺し、両方がオーガズムに達する。カメラは、彼女たちの体が揺れたり歪んだりする方法から、顔が快感に歪む方法まで、情熱的な出会いのすべての瞬間を捉える。これらのニューハーフは、自分たちの性的な探求に恥ずかしがらず、様々な体位で交代で激しく犯される。ビデオは、3人のニューハーフがすべて一緒にオーガズムに達し、激しいアナル体験に明らかに満足して終わる。.