Videoen viser to unge og atletiske college-drenge, der engagerer sig i sensuel morgenleg, der fører til en blød stønnende orgasme. Den 18-årige twink er en amatør, der elsker at udforske sin seksualitet på kamera, og den høje opløsningskvalitet af videoen fanger hver detalje af hans solo-optræden. Han starter med at lege med sig selv, køre sine hænder over sin krop og mærke varmen mellem sine ben. Som han bliver mere ophidset, vender han sig om og kigger op på sin partner, der også har på sig en jock top. De begynder at kysse passioneret, før de går videre til noget intens oralsex. Den ældre mand kan ikke modstå fristelsen til at røre sig selv, og snart stønner de begge højt, da de når deres eksplosive orgasme. Videoen ender med den unge dreng, der klart krammer sig om sin elsker og er tilfreds med sin oplevelse.