En fantastisk brunette med en atletisk krop og en rund røv nyder intens forspil, før de går videre til mere intime aktiviteter. Mia stønner højt, mens hun nyder hvert øjeblik af at være med ham. Hendes partner slutter sig til dem i skoven, og de begynder at udforske deres kroppe sammen. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde deres hænder udforsker hinandens kroppe til udtryk for nydelse på deres ansigter.