Et ungt atletisk par hengiver sig til intens amatøraction på kamera. Fyrens store pik er stjernen i showet, da han stryger den til perfektion, før han bliver beskidt med sin partner. Som scenen skrider frem, tager tingene en ekstra tur, når de bevæger sig ind i ansigtsknepning og orgasmisk nydelse. Pigen tager kyndigt sin partners massive lem dybt ind i munden og bruger sin tunge og læber til at bringe ham til randen af orgasme. Endelig efter en lang session med onani kommer hun tilbage på toppen af sin partner og rider ham hårdt, indtil han eksploderer med sperm over hele hendes ansigt. Dette er en uforglemmelig oplevelse for alle, der elsker store pikke, blowjobs og ekstrem ansigtsfetichisme.