Sailor Moon, en smuk asiatisk shemale, hengiver sig til intens anal action. Hun starter med at drille os med sin petite krop og cosplay-outfit, før hun lægger sig på alle fire og tager det bagfra. Hendes stramme røv strækkes vidt åben af en stor, hård pik, mens hun stønner af nydelse ved hvert stød. Kameraet zoomer ind tæt på for et nærbillede af hendes røvhul, mens hun tager det dybt ind i munden, hvilket giver os et fristende blowjob, der vil efterlade dig forpustet. Men det er ikke alt! Sømanden fortsætter derefter med at give os et forbløffende blowjob, som får dig til at komme tilbage efter mere. Med sin buttplug og andet legetøj viser hun sin transseksuelle side endnu længere, hvilket gør denne video til et must-watch for alle, der elsker ladyboys og transgender porno.