Ebben az intenzív és szenvedélyes videóban egy izmos és szőrös apuci medve kölyök tenyészti fiatal férfi partnerét egy buzgó medvekölyökkel. A két férfi a szabadban fedezi fel egymás testét nagy felbontásban. A medve cub megmutatja lenyűgöző testépítő képességeit, mélyen a szájába veszi a kölyköt, és szopást ad neki, amitől felnyög az élvezettől. A kamera megörökíti durva és nyers találkozásuk minden részletét, a medvék szőrös mellkasán csillog az izzadtságtól, miközben a kölyök nagy, kemény farkán lovagol a misszionárius arcán erővel. Végül a medve kacsa nem bírja tovább, és hatalmas spermát lövell az egész misszionáris szárra és mellkasra. Ez a videó biztosan lélegzete is marad, és több missziót akar.