Et ungt par nyder et intenst blowjob fra sin ældre kæreste, før de engagerer sig i hardcore sex. Veninden modtager en creampie, der efterlader hende helt tilfreds. Kameraet fanger hver detalje af deres intime møde, fra den måde, de kysser og kærtegner hinanden på til den måde, de driller og pirrer hinanden.