Videoen viser en gruppe europæiske crossdressers og transseksuelle modeller, der deltager i en eksklusiv fetish-fest. De er alle klædt op i deres bikinis, komplet med store fisse læber og store bryster. Scenen starter med, at deltagerne går ned på knæ for at nyde gensidig onani og sprøjt. En model tager ansvaret og viser frem sin imponerende shemale-krop, mens en anden deltager i en dobbelt belastningsaktion. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, herunder close-ups af deltagernes fisse læber, mens de bliver våde og vilde. Efterhånden som natten skrider frem, bliver festerne mere intime, og sæden fodrer dem begge. Dette er et must-see video for alle, der elsker kinky, høj kvalitet porno, der fejrer skønheden i transseksuelle kroppe og seksuel nydelse.