Film przedstawia gejowską parę badającą seks analny z osłem w amatorskim otoczeniu. Para zaczyna od drażnienia osła swoimi ciasnymi tyłkami, przejeżdżając wokół niego i głośno jęcząc. Kiedy stają się bardziej podnieceni, przechodzą do intensywnego analnego seksu z osłem. Para następnie na przemian jeździ na twardym wałku osła, wbijając go głęboko w ciasną dziurkę mężczyzny, aż oboje osiągają orgazm. Kamera rejestruje każdy moment akcji, od sposobu, w jaki osłon wali w dupę mężczyzny, po sposób, w jaki mężczyzna jęczy z przyjemności. Na koniec para wytryskuje na twarze drugiej osoby, pozostawiając je pokryte gorącą, lepką spermą. To film obowiązkowy dla każdego, kto lubi oglądać amatorski pary odkrywające swoją seksualność.