Tre unge og liderlige teenagere engagerer sig i en hed trekant med deres frække venner. De starter med at udforske hinandens kroppe, kysse lidenskabeligt og kærtegne hver tomme af huden. Som natten skrider frem, går de videre til mere intime aktiviteter, herunder cunnilingus, røvspisning og onani. En pige er særligt dygtig til at give sin ven en anal slikning, ved hjælp af tungen til at stimulere sin partners følsomme fisse, mens hun stønner af nydelse. En anden pige slutter sig til det sjove, sutter og rider ivrigt på hans hårde pik. Til sidst når alle tre piger en eksplosiv orgasme og falder sammen på sengen i ekstase. Denne højdefinitions pornografiske film fanger hvert øjeblik af denne vilde fest, fra intens slikning og fingersætning til den eksplosive spermdykning. Det er et must-watch for alle, der elsker at se unge, smukke kvinder udforske deres seksualitet sammen.