Dvě mladé a krásné dospívající dívky, Morgan Moon a Mina, se zapojí do divoké trojky s monstrózním kohoutem. Dívky jsou oblečeny ve svých školních uniformách, doplněných kalhotkami a vysokými podpatky, když se střídají v sání masivního člena. Začínají tím, že si navzájem dávají kouření, střídají se v hlubokém hrdle, dokud nejsou všechny spokojeny. Dívky se pak přesunou k intenzivní hře kočičky, používají ruce k prozkoumání každého centimetru hřídele monster. Kamera zachycuje každý detail v ohromující HD kvalitě, od toho, jak se jejich těla třesou až po způsob, jakým se jejich tváře křiví rozkoší. To je nutností pro každého, kdo miluje skupinový sex a akci s velkým pérem.