W tym gorącym i intensywnym filmie, dwóch owłosionych niedźwiedzi, Hart Caldwell i John Stace, biorą udział w surowym i namiętnym spotkaniu. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intensywnej akcji seksualnej, gdy na przemian rozkoszują się swoimi ustami i rękami. Wraz z rozgrzewaniem akcji, pulchni mężczyźni zmieniają pozycje, na przemian głęboko gardląc sobie potężnymi kutasami. Z pornografią w wysokiej rozdzielczości, widzowie mogą zobaczyć każdy cal tych owłosionych ciał, gdy jęczą i tchną z przyjemnością. Chemia między nimi jest namacalna, co sprawia niezapomniane wrażenia. Pierścienie penisa na obu męskich wałach dodają jeszcze więcej podniecenia, dodając jeszcze więcej głębi do ich już wybuchowych orgazmów. To film obowiązkowy dla każdego, kto kocha duże kutasy, głębokie gardła i owłosione ciała i chce doświadczyć wszystko w oszałamiającej jakości HD.