To blide kvinder og en stor pik engagerer sig i en kamp, der hurtigt bliver til en intens boksekamp. Damerne er bundet sammen med reb og deres fingre, mens de glæder hinanden med legetøj. De skiftes til at give hinanden blowjobs og bondage-leg, mens mandens massive medlem er på fuld skærm for alle at se. Højopløsningskvaliteten af videoen fanger hver detalje af handlingen, fra den måde, pigerne driller og pirrer hinanden på, til den måde mændene slår dem begge med legetøj.