Michelle Lay og Keiran Lee engagerer sig i en hed trekant med en heldig fyr. De starter med at give hinanden sensuelle håndjobs og udforske hver tomme af deres partners kroppe. Da handlingen varmes op, går de videre til anal leg og bliver penetreret fra begge ender. Pigerne stønner af fornøjelse, mens de skiftes til at sutte hinandens store pikke, mens de også glæder hinanden med munden. Fyrene bytter ting op og deltager i det sjove, med en fyr, der giver sin partner et hardcore blowjob, før de går videre til anal knepning. Til sidst bliver de nede og beskidte, med masser af ansigtsskud og knepning, hvilket efterlader alle tilfredse. Dette er et must-watch for alle, der elsker gruppesex, MILF'er og orgasmisk jizz.