Twee bloedmooie babes, Adriana Z en Alexis Brill, houden zich bezig met intens anaal spel met speelgoed. Ze beginnen met sensueel elkaars lichamen te strelen, hun handen over hun rondingen te laten glijden en elke centimeter van de huid te verkennen. Naarmate de intensiteit toeneemt, schakelen ze over op extremere activiteiten, gebruiken verschillende anale speeltjes om elkaars strakke gaatjes te rekken en te penetreren. De camera legt elk detail vast terwijl ze kreunen en hijgen van plezier, hun lichamen kronkelen in extase. Maar het gaat niet alleen om de fysieke sensaties - deze meisjes zijn ook experts in het plezieren van elkaars kutjes, gebruiken speelgoed om zowel hun vagina als anus te stimuleren. Met hoge definities moet elk moment een lesbisch leven worden voor iedereen die wil zien hoe vies en vies zijn.