Film przedstawia grupę młodych i atrakcyjnych Arabów angażujących się w intensywne aktywności seksualne z prawdziwą prostytutką. Scena rozpoczyna się od dziewczyn ochoczo oddając cześć swoim ciasnym tyłeczkom, które następnie przechodzą do ostrej akcji. Dziewczyny jęczą i krzyczą z przyjemności, gdy są podejmowane od tyłu w różnych pozycjach. Jedna z obfitych czarnych kobiet jest szczególnie imponująca, pokazując swoje duże pośladki i dając facetom z bliska widok swoich obfitych krągłości. Inna dziewczyna jest równie oszałamiająca, z krągłą sylwetką, która wie, jak pracować swoim ciałem dla maksymalnej satysfakcji. W miarę nagrzewania się akcji, dziewczyny zamieniają pozycje i angażują się w niektóre z tyłu i kremowe akcje, zostawiając obie pokryte spermą. Film kończy się tym, że wszyscy uczestnicy osiągają razem orgazm, dokładnie się bawiąc i wzajemnie towarzystwie.