Crossdressing amatér si užívá vášnivý a intenzivní sex s cizincem u jezera v parku. Kamera zachycuje každý intimní okamžik jejich setkání, od toho, jak vlasy crossdresserů padají až po způsob, jakým mužská ústa pracují s jeho kouzlem. Crossdresser hlasitě sténá, když si dále užívají. Střídají pozice několikrát a jeden z nich přebírá kontrolu a předvádí své dovednosti.