Kaksi amatöörihomoparia tutkii seksuaalisia halujaan uudessa elokuvassa. He aloittavat suutelemalla ja hyväilemällä intohimoisesti toistensa vartaloa ennen kuin siirtyvät intensiiviseen esileikkiin. Toiminta kuumenee, he siirtyvät selvempiin tekoihin, kun toinen kumppani ottaa vallan ja antaa toiselle intensiivisen kasvohoidon. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän raa'asta ja suodattamattomasta rakastelustaan, tavasta, jolla hänen ruumiinsa kiemurtelee nautinnosta tapaan, jolla hänen kumppaninsa voihkii hurmiosta, kun hän on täynnä kuumaa, tahmeaa spermaa.