Twee bloedmooie blonde babes, Giselle Palmer en haar vriendin, gaan over tot hardcore lesbische actie. Ze beginnen met elkaar een sensuele pijpbeurt te geven en elke centimeter van hun mooie lichamen met hun mond te verkennen. Als de actie opwarmt, gaan ze verder met intensere activiteiten, elkaar om de beurt pijpen en neuken ze enorme pikken. Giselles grote tieten stuiteren terwijl ze haar enorme vrienden berijdt, kreunend van plezier terwijl ze zijn penetratie diep in haar voelt. De camera legt elk moment van hun gepassioneerde ontmoeting vast, van de manier waarop hun lichamen samen schudden tot de uitdrukkingen van pure lust op hun gezicht. Dit is een horloge voor iedereen die hun seksualiteit verkent op de meest intieme manier die mogelijk is.