To unge og attraktive menn feirer jul sammen, og begynner med lidenskapelige kyssing før de går videre til intime aktiviteter. En av guttene blir spesielt opphisset når han hører partneren sin stønne av nytelse. Han begynner å ta sensuelt på ham, stryker hendene over kroppen og gjør suggestive bevegelser. Den andre gutten virker ikke redd for å være med på moroa, og tar den ivrig bakfra. Mens de fortsetter å ta på hverandre, blir de stadig mer tente og begynner å utforske hverandres kropper med økende intensitet. Til slutt når de en eksplosiv orgasme, støter dypt inn i hverandres munner og fitter. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres hete møte, og overlater ingenting til fantasien. Denne amatørvideoen gir et glimt inn i to homofile menns private liv i løpet av denne festlige sesongen.