En gruppe muskuløse og hårete homofile menn engasjerer seg i intens anal herlighet. Disse pappaliknende individene er ikke redde for å vise frem sin imponerende kroppsbygning mens de deltar i røffe og ville seksuelle aktiviteter. Handlingen starter med at de to mennene bytter på å glede hverandre, utforske hver tomme av kroppen deres med hendene og munnen. Intensiteten bygger seg opp, og en av gutta tar kontroll og gir partneren en forbløffende blowjob som får henne til å stønne av glede. Men det er bare begynnelsen! Deretter blir pappaen med på moroa, og gir partneren en varm og tung bakfra økt som vil gjøre deg andpusten. Til slutt trekker pappaen seg ut og leverer en massiv cumshot som dekker begge partnere like godt. Dette er et must-see for alle som elsker å se varme, hårete menn bli nedstemte og skitne på de mest intense måtene mulig.